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남주인공은 자신의 몸에 생긴 이상 변화를 조사하기 위해 고수를 찾아간다. 그는 용기를 내어 마음 깊은 곳의 두려움을 마주하고, 뜻밖에 거지방의 다툼에 휘말리게 된다. 그 과정에서 그는 새로운 친구들을 만나 함께 위기를 헤쳐 나간다.